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Appui au secteur privé
Elaboration, mise en place et fonctionnement d’un fonds d’investissement

4  jours intra
Dates à convenir
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Frais pédagogiques

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Objectifs
  • Comprendre les enjeux juridiques et financiers soutenant la création d’un fonds d’investissement
  • Maîtriser les différentes étapes de la création et de l’opérationnalisation des activités du fonds
  • Définir les orientations stratégiques et les objectifs en termes de rentabilité, prise de risque, accompagnement des acteurs locaux, développement économique et social, etc.
  • Identifier les démarches et outils pour le suivi et l’évaluation des actions.
Programme pédagogique

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Structurer un fonds d'Investissement : pour quoi faire ? Quel rôle à y jouer : Sponsor, GP, LP, Asset Managers…?

Les grandes étapes ('fil rouge' du programme) :

  • Quelle Stratégie : penser la sortie dès la case Départ
  • Investisseurs ciblés et impact sur la structuration & Gouvernance du Fonds
  • Choix de la Structure juridique et choix du conseil juridique
  • Rédaction de la Documentation ("Placement Package") : Gouvernance,
  • Administration du Fonds, Fiscalité (et son impact sur la structuration)
  • Compliance
  • "Placement" : la levée de fonds

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La structuration du fonds d'investissement : les étapes, des grandes décisions

  • Les Investisseurs : l'importance de bien les identifier et l'impact sur la structuration du Fonds. Mapping des différents types d'investisseurs
  • Comment construire un Portefeuilles de Projets ? Focus sur l'Assistance Technique.
  • L'importance du choix des secteurs (en particulier sociaux) sur la rentabilité attendue du fonds
  • Finance et climat : l'intégration des normes ESG et la structuration de fonds dédié au climat
  • La Structuration juridique du Fonds (choix de la forme, de la localisation, de la Gouvernance, etc). La rédaction du Package juridique : les principaux documents - les points d'attention.

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La Gouvernance du Fonds: comment trouver le bon équilibre ?

  • La Société de Gestion et la Constitution de l'Equipe d'Investissement : quels profils ?
  • Les processus de prise de décision d'investissement (Advisory Board, Comité d'investissement, Board)
  • Les autres intervenants : la Banque, le Dépositaire, les Auditeurs.

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Définir une Stratégie : "Quels objectifs pour un Fonds d'Investissement"

  • Un Fonds pour financer quoi et comment ? Fonds de fonds, Fonds Infrastructure, Fonds de Private Equity, Fonds d'amorçage, etc...
  • Retour d'expérience sur la structuration d'un Fonds sectoriel (TIC)
  • Quels grands axes de Stratégie : secteurs, géographie, types d'instruments (capital, quasi-capital, dette) , niveau de participation (majoriatire, minoritaire), co-investissement, type de sous-jacents, durée et fonds et période d'investissement, objectif de rentabilité et stratégies de sortie
  • Les points d'attention.
Public concerné

Manageurs, cadres juridiques, financiers, responsables ESG, etc.

Bon à savoir

En fonction des besoins identifiés, la formation abordera les différents enjeux liés liés à la création et la gestion de fonds d’investissement :

  • Secteurs d’intervention (infrastructures, immobilier, entreprises -focus sur le Private Equity-, épargne-retraite, monétaire…)
  • Fonds de fonds et fonds spécialisés, support financier, typologies de souscripteurs et forme juridique des véhicules
  • Thèses d’investissement, horizon d’investissement
  • Rendements, risques
  • Environnement réglementaire
  • Gestion opérationnelle, sourcing des opérations, équipe de gestion
  • Points de vigilance
Pré-requis

Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le thème de la formation

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